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商户代投平台
编辑:软智信息  发布时间:2015-11-25  浏览次数:593

※ 系统建设目标

通过该平台能更好服务于理财平台,吸引更多投资者投资

代投模式让客户消费同时即能赚取额外收益,消除客户对代投平台的陌生感

代投平台可利用商户直接转入的资金进行投资,获得更大收益

消费者在合作商户消费即可获得额外收益,刺激消费者二次进店消费,提高商户业绩

为消费者提供了解代投平台的渠道,达到低成本宣传效果,商户及代投平台、消费者三者均获得收益




※ 系统特点

丰富的产品种类,提供丰富的产品参数,支持灵活的产品定制,全面支持市面上各类理财产品,并通过产品模板降低参数设置的复杂性

多种资金处理模式,支持募集期、开放期的账务处理模式,支持转账、冻结等资金模式

完善的权限管理,可分部门进行权限管理,操作权限与授权权限严格分离,功能权限细化到每个菜单

创新的扩展功能,可根据市场变化不断进行功能创新,如智能定投、产品转让、周期滚动产品等

多维定价模型,支持根据客户类型、客户级别、持有金额区间、持有期限区间、销售渠道等多维度进行产品定价

良好客户体验,采用多窗口操作环境,减少操作量,流程可视化、自动化,并提供丰富报表展现形式

         


※ 系统功能

客户基本信息管理

商户基本信息管理

财务分析

理财策略管理

产品管理

自动交易处理

客户评级管理

消息提醒

查询报表

系统管理



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